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下一个“鹤岗”在哪里?2018年全国人口流动地图大盘点

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来源|李迅雷金融与投资作者|梁中华吴嘉璐人口是经济增长的关键要素,人口流向的变化,也会影响区域经济的发展

在上一篇人口专题《婴儿潮不再,光棍潮来袭——未来年中国人口的五大趋势》里,我们从时间维度预测了我国人口的演变趋势,而本篇我们将从区域维度出发,观察近期人口在地理位置上流向的新变化

哪些城市在流入,哪些在流出?流动人口连续四年下降,是否真的存在人口普遍返乡的现象?我们不妨一起来盘点下年全国人口迁徙的全景图

摘要流动大方向:东迁与南下,向核心集中

年我国东部个省市中有个为人口净流入地区,南方省份净流入人口也高达万

从省份来看,广东浙江安徽人口净流入最多,而北京人口净流出排全国第一

从省内情况看,向省会和双子星等核心城市集中非常明显

什么驱动了流动?一看经济,二看政策

人口流动背后的驱动因素,一是来自收入差距等经济因素,二是人口管理政策,北京上海在控人,安徽西安在大规模抢人,且效果非常明显

城市群发展:北京流出人口去了哪里?我国四大城市群呈现出明显的三强一弱新格局

京津冀人口大幅净流出,北京流出人口并未到天津河北;长三角仍在大幅净流入,浙江领跑,安徽因抢人政策成最大黑马,江苏则有一定冲击;珠三角地区人口向小珠三角集中非常明显;成渝城市群的人口更多向成都和重庆为中心的双子星流动

小城普遍净流出,谁会是下一个鹤岗?从城市等级来看,人口主要向新一线城市集中,而四五线城市中,有七成城市面临人口净流出

但过去几年我国小城市房地产市场却大幅上涨,长期来看将面临人口净流出二手房市场偏小等风险

在因城施策背景下,抢人大战会愈演愈烈,鹤岗市的白菜价楼盘从长期来看或许并非个例

流动大方向:东迁与南下,向核心集中常住人口的变化可以分解为两部分,一部分来自人口的自然增长,另一部分是存量人口在地区间的迁徙流动

所以从常住人口总变化中剔除人口的自然增长后,便可得到地区间人口净流动的状况

从全国层面来看,我国人口流动最明显的一大特征是东迁

根据我们的测算,我国东部地区持续呈现人口净流入,年以来人口流入总规模已经达到万人

年东部地区依然延续了这一趋势,人口净流入万,个东部省市中有个为人口净流入地区,与中西部省份相比,优势非常明显

图表:各地区人口净流入趋势万人来源:各地统计公报,,中泰证券研究所注:吉林西藏云南和宁夏数据缺失,下同

人口流动的另一大特点是南下

若以秦岭—淮河为线大致划分中国南北方省份,人口净流入地区基本都分布在南方,年南方省份除云南暂未公布数据外净流入人口高达万人

图表:南北方各省市人口流动分布万人来源:各地统计公报,,中泰证券研究所从具体省份来看,广东浙江安徽人口净流入最多,而北京山东人口净流出最严重

年广东人口净流入超过万,浙江接近万,安徽也有近万,人口流入最多

而年北京人口净流出万,是全国人口净流出最大的省份,而且北京的常住人口负增量也是全国第一,山东黑龙江紧随其后,人口净流出也较为严重

图表:南北方各省市人口流动分布万人来源:各地统计公报,,中泰证券研究所从省内人口流动来看,向核心城市集中是大势所趋

从年人口普查和年抽样调查的数据来看,跨省流动人口其实只占左右,更多是省内的人口流动

根据我们的测算,年各省省内常住人口向省会或经济强市集中的现象非常明显,而省内其他城市则普遍出现人口净流出

图表:人口流入流出城市统计个来源:各地统计公报,,中泰证券研究所例如,河南湖北湖南四川山西等省的常住人口,都在明显向省会城市集中,福建的福州和厦门广东的广州和深圳浙江的杭州和宁波山东的济南和青岛等双子星城市,对人口的吸引力也非常大

图表:年陕西省各市人口流入流出分布来源:各地统计公报,中泰证券研究所注:红色代表人口流入,蓝色代表人口流出,颜色深浅表示相对幅度

图表:年福建省各市人口流入流出分布来源:各地统计公报,中泰证券研究所注:红色代表人口流入,蓝色代表人口流出,颜色深浅表示相对幅度

什么驱动了流动?一看经济,二看政策人口流动的背后,一是来自经济因素,这个很容易理解

例如,无论是从同比增速还是从居民收入增速来看,多数南方省份都高于全国平均水平

而反观北方西部和东北地区,除个别省份表现亮眼以外,大多差强人意

城市经济活力和居民收入水平的差距,是驱动人口跨区域流动的重要原因

图表:年各地实际增速%来源:,中泰证券研究所驱动人口流动的另一大因素是人口管理政策,有的在抢人,有的在控制人口增长

控制人口的案例中,最典型的是北京和上海,前者人口净流出最大,后者连续三年人口净流出后,尽管年转正,但净流入量也只有万人

而抢人的例子最典型的也有几个,例如年安徽各地级市几乎全部是净流入的

除了北部的宿州蚌埠和淮南三市以外,年安徽其余市都出现人口净流入,其中省会城市合肥流入规模最大

安徽普遍的人口净流入,与人才引进政策如火如荼开展密切相关

对于高端人才,安徽各市直接给予大额购房补助生活费补贴安家费补贴,与周边城市相比,吸引力明显增强

图表:年安徽省各市人口流入流出分布来源:各地统计公报,中泰证券研究所注:红色代表人口流入,蓝色代表人口流出,颜色深浅表示相对幅度

在年抢人大战中,西安也是大获全胜

年陕西全省常住人口净流入达万人,其中西安就净流入了近万

年西安常住人口增量创近十年新高,而且户籍人口一年的增量相当于过去十年的总和

短期内人口的大量流入,与西安市放宽落户政策有很大关系,年以来,西安市面向大中专毕业生在校生,以及更高学历者连续次放宽了落户政策

但高成本的抢人策略或很难长期持续,未来的产业与经济发展才是人口能否真正实现回流的关键

图表:西安市常住与户籍人口增量万人来源:西安市统计公报,,中泰证券研究所注:年及以前的人口增量采用旧口径不含西咸新区咸阳片区,年增量调整为新口径年新口径年新口径

城市群发展:北京流出人口去了哪里?近两年区域经济一体化的政策在加快推出,大都市化城市群的发展将成为存量经济时代城镇化的新特征

我们比较了京津冀长三角珠三角和成渝圈等四大城市群的人口流动情况,发现呈现出明显的三强一弱的新格局

图表:年全国省级层面的人口流动分布图万人来源:各地统计公报,,中泰证券研究所注:小于的负数为人口净流出,图中呈现为蓝色;大于正数为人口净流入,图中呈现为红橙色;灰色为人口流入流出在万人以内,视为人口迁移变动不大

注:吉林云南西藏暂未公布数据;新疆人口变动暂不考虑;山西省常住人口为推算数据,非抽样调查,因此计得人口流动为,不能反映实际情况,故剔除不考虑

京津冀人口在大幅净流出,主要是我们前面提到的北京地区最为严重,从北京流出去的人口是否去了环京地带,带动了周边城市发展呢?我们发现,北京流出的人没有去天津,天津的人口吸引力从年就开始明显走弱

特别是年,天津人口首次出现净流出,幅度高达万多人,当年增速也跌至%

尽管年天津经济增速有所企稳,但增速排名仍是全国最低,人口虽略有回流,但净流入量也不到万人,往日光辉已然不在

图表:年来北京和天津人口净流入万人来源:各地统计公报,中泰证券研究所也没有去河北

而河北省的各城市中,年仅有廊坊户籍人口和秦皇岛出现人口净流入,规模分别为和万人,与北京流出的人口规模相比,可谓微乎其微

更不用说,河北其他城市还在面临人口净流出的压力

从人口层面来看,京津冀城市群的长期增长动力在减弱

随着北京人口外流,而其他城市的经济活力又相对不足,京津冀整体都在面临人口流失,长期经济增长的动力或在减弱

图表:年河北省各地级市人口流入流出分布来源:各地统计公报,中泰证券研究所注:红色代表人口流入,蓝色代表人口流出,颜色深浅表示相对幅度,浅灰色为暂未公布数据

注:廊坊只公布了户籍人口的相关数据,此处为户籍人口变化

长三角城市群整体仍在大幅净流入,但内部格局也在分化

浙江人口流入继续领跑,安徽成最大黑马

而反观上海和江苏两地,上海由于控制人口总量,年人口持续外流,尽管年人口呈现净流入,但规模也仅有万人;而江苏的人口净流入规模近几年一直不大,而且已经连续年人口净流入量少于安徽

前些年安徽人口主要流向了上海江苏和浙江,而现在安徽人口出现回流迹象,这三大流入地可能会受到一定影响

图表:年来长三角四省市人口净流入万人来源:各地统计公报,,中泰证券研究所珠三角地区也是极具吸引力,且人口向小珠三角市集中的现象非常明显

根据广东省已经公布的数据,人口流入的城市基本分布在小珠三角地区,特别是广州和深圳

尽管深圳暂未公布相关数据,但我们根据广东全省的流入规模简单推算,年深圳的人口净流入规模可能在万左右

而珠三角其他城市的吸引力相对较弱,例如韶关和云浮的人口流动变化不大,清远阳江的人口都在净流出

图表:年广东省各地级市人口流入流出分布来源:各地统计公报,,中泰证券研究所注:红色代表人口流入,蓝色代表人口流出,颜色深浅表示相对幅度,浅灰色为暂未公布数据

注:部分地级市采用户籍人口的出生率和死亡率近似计算,深圳暂未公布数据,但比对往年情况和年全省人口流入规模,预计仍是大幅流入的

成渝城市群的人口迁移,继续呈现以成都和重庆为中心的双子星特点

年重庆人口净流入近万;成都暂未公布自然增长人口的相关数据,不过根据四川全省净流入万人,以及其他地市人口净流出多万人的情况来看,我们可以简单推算,年成都人口也在大幅流入

但和其他城市群特征一样,中小城市同样面临人口流出的压力

图表:成渝城市群人口流入流出分布来源:各地统计公报,,中泰证券研究所注:红色代表人口流入,蓝色代表人口流出,颜色深浅表示相对幅度,浅灰色为暂未公布数据

小城普遍净流出,谁会是下一个鹤岗?从城市等级来看,人口主要向新一线城市集中,而四五线城市中,有七成城市面临人口净流出!我们对已经公布数据的个城市进行统计,新一线城市人口流入规模非常明显,已有数据的个新一线城市中,人口净流入总规模达万人

而一线城市人口流入不明显,主要是北京流出太多,与新一线城市有较大差距

三四五线城市人口继续净流出,特别是四五线城市中,有七成面临人口净流出的压力

图表:净迁移人口规模万人来源:各地统计公报,中泰证券研究所房价过快上涨与人口流向存在背离,未来小城房地产市场面临的调整压力也会比较大

城镇化的普遍规律是人口从农村向城市从小城市向大城市集中,而过去几年我国小城市房地产市场出现大幅的上涨,与供给增加人口流出的基本面相背离

长期来看,小城市面临人口净流出二手房市场偏小等风险,房地产市场调整压力也会比较大

图表:年各地人口迁移比与房价涨幅%来源:各地统计公报,中泰证券研究所长期来看,我国总人口增速将逐步放缓,并且会出现负增长,宏观经济也将逐步进入存量经济时代

日本从年后人口开始呈现负增长,东京都的房价在十年间远远跑赢全国,其他城市房价却不温不火

在我国房地产因城施策的背景下,各地区各城市之间的抢人大战会愈演愈烈,能够吸引到人口流入的城市经济和房价会有一定支撑,而面临人口净流出的城市将如何发展,这的确是个不容忽视的问题

长期来看,鹤岗市的白菜价楼盘或许并非个例

图表:日本住宅地价格指数个月移动平均来源:,中泰证券研究所风险提示:部分城市未公布数据统计不完整,经济下行,政策变动

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